كيفية الاستخدام

• للبدء، قم بالانتقال إلى الأتمتة بداخل أي تطبيق.
• انقر على زر "+ أتمتة" في الزاوية العلوية اليسرى.
• في خطوة "قادح الحدث"، حدد "تم تحديث السجل".
• ثم قم باختيار القائمة التي ترغب في تشغيل الأتمتة بداخلها.
• في هذه الحالة، سنقوم بتحديد جهات الاتصال على سبيل المثال.
• ثم قم بإنشاء الشروط والإجراءات التي ترغب في تنفيذها عند تحديث سجل.
• الآن أنت جاهز للبدء!

دراسة الحالة

الحالة 1

• قم بتثبيت وحدة إدارة علاقات العملاء (CRM Module).
• انتقل إلى الأتمتة ضمن تطبيق المبيعات.
• حدد الأتمتة بعنوان "إنشاء صفقة من العميل المتوقع".
• انتقل إلى خطوة الحدث 'الفعل' اختر "تنبيه المستخدم" وقم بتحديث المستخدم إلى رئيس قسم المبيعات.
• سيقوم الأتمتة بما يلي:
• إنشاء صفقة ونسخ جميع المعلومات من العميل المتوقع.
• إبلاغ رئيس قسم المبيعات عند إنشاء الصفقة الجديدة.

الحالة 2

• قم بتثبيت قالب إدارة منتجات SaaS (SaaS Product Management).
• انتقل إلى الأتمتة ضمن تطبيق التطوير.
• حدد الأتمتة بعنوان "تعيين لضمان الجودة".
• انتقل إلى خطوة الحدث 'الفعل' وقم بتحديث المستخدم إلى اختبار ضمان الجودة.
• الآن، ستقوم الأتمتة تلقائيًا بتعيين المهمة لاختبار ضمان الجودة عند تغيير الحالة إلى اختبار.