Başlarken

• Başlamak için herhangi bir uygulamanın Otomasyonlar bölümüne gidin
• Sağ üst köşedeki + Otomasyon düğmesine tıklayın
• İstenen tetikleyiciyi seçin ve gerekli koşulları ekleyin
• Eylem adımında "Kayıt Oluştur" seçeneğini seçin
• Ardından, kaydın oluşturulmasını istediğiniz uygulamayı ve liste seçin
• Sonra oluşturulacak kayıtların alanlarını doldurmak için gereken değerleri eşleyebilirsiniz
• Tamam'a tıklayın ve hazırsınız!

Durum Örnekleri

Durum 1

• CRM Modülünü yükleyin
• Satış Uygulaması altında Otomasyonlara gidin
• "Potansiyelden Fırsat Oluştur" adlı otomasyonu kontrol edin ve aşağıdakileri fark edeceksiniz:
  • Tetikleyici "Kayıt güncellendi" ve "Durum" alanını izliyor
  • Koşul {{Durum}} = #Nitelikli# and not(isBlank({{Deal}})), yani eylem, potansiyel müşteri nitelikli hale getirildiğinde ve potansiyel müşteri için fırsat oluşturulmadığında çalışacaktır.
  • Eylem, "Fırsatlar" listesi altında "Kayıt Oluştur" eylemidir ve otomatik olarak fırsat sahibini, iletişim bilgilerini ve ilgilendiği ürünleri veya hizmetleri eşler.

Durum 2

• Müşteri Başarısı Şablonunu yükleyin
• Müşteri Başarısı Uygulaması altında Otomasyonlara gidin
• "Kritik NPS eylemi" adlı otomasyonu kontrol edin ve aşağıdakileri fark edeceksiniz:
  • Tetikleyici "Kayıt Oluşturuldu", liste "NPS Yanıtları"
  • Koşul {{Ortalama NPS skoru}} < 7 , yani eylem sadece müşteri bir "Detraktör" ise gerçekleştirilecektir.
  • İlk eylem "Kayıt Oluştur"
    • Görevler listesi altında bir kayıt oluşturmak için.
    • Müşteri geri bildirimini liste altındaki Açıklama alanına eşleyin
  • İkinci eylem "Kullanıcıyı Bilgilendir"
    • Müşteri başarısının sorumlusu olan kullanıcıyı burada güncellemeniz gerekmektedir, böylece bir sorunun müşteri tarafından bildirildiğini seçebilirsiniz.