Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Şablonu
İlk iletişimden faturaya kadar tüm satış sürecinizi kullanım kolaylığı için hazırlanmış olan Workiom CRM şablonu ile yönetebilirsiniz.
Satış süreçlerini verimli hale getirmek demek ekibinizin müşteri bilgilerini organize etmekle zaman kaybetmeden satışları kapatmaya odaklanabilmesi demek. Emailler, notlar, excel tabloları derken pek çok satış ekibi dağınık bilgiler arasında kaybolabiliyor. Bu sebeple basit ve esnek yapıda bir CRM sistemi her şirket için zorunlu hale geliyor.
CRM şablonun ekibinizin ihtiyaçlarına göre özelleştirebilir detaylandırabilirsiniz. Otomasyon ekleyerek iş akışınızı kolaylaştırıp zaman kazanabilirsiniz. Akıllı bildirimler ile tüm önemli aksiyonlardan haberdar olabilirsiniz. Bunları oluştururken yardıma ihtiyaç duyarsanız anasayfaya dönüp, 'Canlı Yardım' sohbet kutucuğu üzerinden ekibimizle iletişime geçebilirsiniz
CRM şablonu 6 listeden oluşuyor:
- Şirketler; lead, müşteri, eski müşteri, bağlantıda olduğunu tüm şirketlerle ilgili detayları bu listeye ekleyebilirsiniz.
- Kişiler; iletişimde olduğumuz kişilerle ilgili detayları bu listeye ekleyebilirsiniz. Her bir potansiyel müşteri için hangi aşamada olduklarını Kanban görünümünden takip edebilir ve adım adım satışa ilerletebilirsiniz. Tüm bağlantılarınızla alakalı planlanmış görüşmeleri, bağlı oldukları şirketle ilgili bilgileri ve ilgilendikleri ürün/servis bilgilerini bu listede bulabilirsiniz.
- Aramalar; satış aramalarınız planlanması ve takibini buradan yapabilirsiniz.
- Toplantılar; satış görüşmelerinizin planlamasını takibini yapabilir, her görüşme sonrası notlar ekleyebilirsiniz.
- Anlaşmalar; şirketlerle ve kişilerle bağlantılı olarak satış anlaşmalarını buradan yönetebilirsiniz. İlgilenilen ürünleri, tahmini satış büyüklüğü, gerçekleşen satış büyüklüğü gibi detaylar ekleyebilirsiniz.
- Ürünler; şirketinizin sunduğu ürün ve hizmetlerin listesini fiyat bilgisi ile birlikte buraya ekleyebilir, anlaşmalarla bağlantılı şekilde yönetebilirsiniz.
