Başlarken

• Bir uygulama altında Otomasyonlara gidin
• + Otomasyon düğmesine tıklayın (sağ üst köşede)
• "Tetikleyiciyi Seçin" adımında "Zaman Tetikleyicisi" seçeneğini seçin
• Ardından tetiklemenin gerçekleşmesini istediğiniz listeden birini seçin
• Sonra otomasyonun zamanlamasına göre tetikleneceği tarih alanını seçin
• Bu örnekte, "Teklifler" listesini ve "Teklif gönderme tarihi" alanını seçiyoruz
• Ardından, tarih alanında belirtilen zamana göre önceden, sonra veya aynı zamanda tetiklenmesi için tarih ofsetini seçin
  • Ofseti Aylar, Günler veya saatler olarak seçebilirsiniz
• Ardından, gerçekleştirilmesini istediğiniz koşulları ve eylemleri oluşturun
• Hazırsınız!

Örnek Çalışmalar

Örnek 1

• CRM Modülünü kurun
• Satış Uygulaması altında Otomasyonlara gidin
• "Teklif ile takip et" adlı otomasyonu seçin
• Tetikleme adımında varsayılan değer 3 gündür, iş gereksinimlerinize göre ayarlayabilirsiniz
• Bu otomasyon, anlaşmayı takip etmek için anlaşma sahibine 3 gün içinde hatırlatma yapacaktır

Örnek 2

• Hasta Yönetimi Şablonunu kurun
• Randevular Uygulaması altında Otomasyonlara gidin
• "Randevu Hatırlatıcısı" adında bir otomasyon oluşturun
• Tetikleme adımında
  • Zaman Tetikleyici'yi seçin
  • Liste olarak "Randevuları" seçin
  • Tarih alanı olarak "Date" seçin
  • Ofset olarak önceden tetikleme süresini seçin (örneğin, -1 - Gün), iş gereksinimlerinize göre değiştirebilirsiniz
• Eylem adımına geçin
  • SMS Gönder'i seçin
  • Sizin için en uygun sağlayıcıyı seçin ve entegrasyon ayarını tamamlayın
  • Entegrasyon işlemini tamamladığınızda, "Eylem Türü" olarak "SMS Gönder"i seçin
  • Gönderen olarak kendi numaranızı seçin
  • "Hedef Numarası" olarak "Dinamik" seçeneğini seçin, ardından "Telefon Numarası"nı seçin
  • Mesaj içeriğine aşağıdakileri kopyalayıp yapıştırın:

• Şimdi otomasyon, hastalara randevularının bir gün öncesinde hatırlatma yapacaktır