حوّل العميل المحتمل إلى صفقة، أو أنشئ مهمة متابعة، أو استنسخ سجلًا أو مهمة بنقرة واحدة، يمكن القيام بكل ذلك وأكثر بسهولة باستخدام إجراء إنشاء السجل، اطلع على المقالة الكاملة لمعرفة كيف يمكنك القيام بذلك ..
نص
البدء في الاستخدام
للبدء، اذهب إلى الأتمتة بداخل أي تطبيق.
انقر على زر "+ أتمتة" في الزاوية العلوية اليسرى.
حدد قادح الحدث المطلوب وأضف الشروط اللازمة.
في خطوة الحدث، حدد "إنشاء سجل".
ثم حدد التطبيق والقائمة التي ترغب في إنشاء السجلات ضمنها.
بعد ذلك، يمكنك تعيين القيم المطلوبة لملء حقول السجلات التي سيتم إنشاؤها.
اضغط على "تم"، الآن أنت جاهز للبدء!
أمثلة عملية
الحالة 1
قم بتثبيت وحدة CRM (CRM Module).
انتقل إلى الأتمتة بداخل تطبيق المبيعات.
تحقق من الأتمتة بعنوان "إنشاء صفقة من الرصد" وستلاحظ ما يلي:
قادح الحدث هو "تم تحديث السجل" وهو يراقب حقل الحالة.
الشرط هو {{Status}} = #Qualified# and not(isBlank({{Deal}})) ، وهو يعني أن الإجراء سيتم تنفيذه فقط عندما يتم نقل العميل المحتمل إلى "مؤهل" ولم يتم إنشاء صفقة له بعد.
الإجراء هو "إنشاء سجل"، تحت قائمة الصفقات ، ويقوم بتعيين صاحب الصفقة وجهة الاتصال والمنتجات أو الخدمات التي يهتم بها العميل المحتمل.
الحالة 2
قم بتثبيت قالب إدارة العملاء الناجحين (Customer Success Template).
انتقل إلى الأتمتة بداخل تطبيق إدارة العملاء الناجحين.
تحقق من الأتمتة بعنوان "الإجراء النقدي لنظام تقييم نوتر" وستلاحظ ما يلي:
قادح الحدث هو إنشاء سجل، والقائمة هي استجابات نظام تقييم NPS.
الشرط هو {{Overall NPS Score}} < 7 وهو يعني أن الحدث سيتم تنفيذه فقط إذا كان العميل من المنتقدين.
الحدث الأول هو "إنشاء سجل".
لإنشاء سجل تحت قائمة المهام.
تعيين ملاحظات العميل إلى الوصف داخل القائمة.
الحدث الثاني هو "تنبيه المستخدم".
يجب عليك تنبيه المستخدم هنا لإختيار رئيس قسم نجاح العملاء أن تم الإبلاغ عن مشكلة من قبل العميل.
