أتمتة المهام المتكررة بسهولة من خلال مزيج متنوع من القوادح والتدفقات الشرطية والإجراءات، لتوفر على نفسك ساعات طويلة من العمل.
يحتوي كل تطبيق على صفحة عرض الأتمتة، مصنفة حسب القوائم. من هذه الصفحة يمكنك التحقق بسرعة من الأتمتة، ومعرفة عدد المرات التي تم تنفيذها فيها، ومن قام بإنشائها ومن عدّلها في آخر مرة، بالإضافة إلى تفعيلها أو إيقافها.
هذا هو عنوان الأتمتة. يتم إنشاؤه تلقائيًا أثناء إنشاء الأتمتة ليعطي ملخصًا لما يحدث داخلها، ويمكنك بالطبع إعادة تسميتها بأي اسم ترغب فيه.
قم بتفعيل الأتمتة أو إيقافها بنقرة واحدة. يمكنك العثور على المفتاح في شاشة التحرير أو في صفحة عرض الأتمتة.
عدد المرات التي نفّذت فيها الأتمتة إجراءً ما. يمكنك معرفة العدد بسرعة في صفحة عرض الأتمتة، أو النقر على العمليات للاطلاع على التفاصيل.
اضغط على "تحرير" لتحديث الأتمتة، واضغط على "حذف" لتعطيل الأتمتة وإزالتها نهائيًا، واضغط على "تكرار" لإنشاء نسخة طبق الأصل منها.
من هنا يمكنك معرفة آخر من قام بتعديل الأتمتة.
عند التحريك فوق أيقونة ℹ️ يمكنك معرفة المنشئ الذي قام بإنشاء الأتمتة.
لكل خطوة داخل الأتمتة رقم، يبدأ بالرقم 1 لقادح الحدث، ثم يستمر الترقيم تصاعديًا لكل إجراء. فالإجراء الذي يأتي مباشرة بعد قادح الحدث يحمل الرقم 2 ، وإذا كان للإجراء إجراء فرعي فسيحمل الرقم 2.1 ، وهكذا. يساعدك هذا على اختيار السجل الذي ترغب في تحديثه بواسطة الأتمتة بسهولة، من خلال معرفة الخطوة التي ينتمي إليها.
عندما يتم إنشاء سجل ضمن قائمة محددة، تنفذ هذه الأتمتة إجراءات معينة بناءً على الشروط التي تحددها. يمكنك استخدامها مثلًا لتنبيه قائد الفريق عند إنشاء تذكرة عالية الأهمية. اقرأ المقالة كاملةً لفهم كيفية الاستفادة منها ومتى.
عند تحديث حقل معين ضمن قائمة محددة، تساعدك هذه الأتمتة على تنفيذ أتمتة أكثر تحديدًا بناءً على إجراءات المستخدم، مثل إرسال بريد إلكتروني عند تحديث الحالة. اطلع على المقالة كاملةً لمعرفة كيفية القيام بذلك.
عند اختيار حقل من نوع تاريخ، يمكنك تفعيل الأتمتة عند الوقت المحدد في الحقل أو قبله أو بعده، وهو خيار مثالي للتذكيرات والمتابعات. اقرأ المقالة كاملةً لمعرفة كيفية إعداد هذا النوع من الأتمتة.
إذا كنت بحاجة إلى تنفيذ إجراءات محددة بتكرار معين، فهذا هو القادح المناسب لك. يمكنك مثلًا ضبط إشعار في بداية اليوم لتوجيه فريقك إلى أولوياته في كل يوم عمل. تجد المزيد حول كيفية استخدام هذا القادح ومتى في المقالة كاملةً.
أكمل على Workiom سير العمل الذي بدأته على منصات أخرى، مثل إنشاء العملاء بسهولة من المكالمات الهاتفية الواردة، أو تسجيل وقت وصول الموظف بناءً على اتصال هاتفه بشبكة Wi-Fi الخاصة بالمكتب، وغير ذلك. اطلع على المقالة كاملةً هنا.
اجعل إجراءات الأتمتة تُنفّذ فقط عند حالة محددة، أو عندما يتخذ مستخدم معين إجراءً ما، أو عندما يكون العميل مهتمًا بمنتج محدد، أو بمزيج من ذلك كله وأكثر. لمعرفة كيفية كتابة الشروط ودمجها، اطلع على المقالة كاملةً هنا.
إذا كنت ترغب في تنفيذ إجراء حتى عندما لا يتحقق الشرط الأصلي، فاضغط ببساطة على "وإلا" وابدأ ببناء تدفق شرطي لمعالجة عملياتك ضمن الأتمتة نفسها. للمزيد حول هذا الموضوع، اطلع على المقالة كاملةً.
التعامل مع إجراءات متعددة بناءً على شروط مختلفة أمر في غاية السهولة: أرسل بريدًا إلكترونيًا مختلفًا حسب كل حالة يمر بها العميل المحتمل، وعيّن مندوب مبيعات مختلفًا بناءً على اللغة المفضلة لدى العميل المحتمل، وغير ذلك الكثير. لمعرفة كيفية القيام بذلك وأكثر، اطلع على المقالة كاملةً هنا.
حوّل العميل المحتمل إلى صفقة، أو أنشئ مهمة متابعة، أو استنسخ سجلًا أو مهمة بنقرة واحدة. يمكنك القيام بكل ذلك وأكثر باستخدام إجراء إنشاء سجل. تعرف على كيفية القيام بذلك من خلال المقالة كاملةً هنا.
حدّث حالة السجل تلقائيًا، أو غيّر الموظف المكلف بناءً على حالة محددة، أو اربط عميلًا محتملًا بجهة اتصال موجودة إذا تطابق رقم الهاتف، وغير ذلك الكثير مما يمكن تحقيقه بهذه الإجراءات. للبدء في استخدامها، اطلع على المقالة كاملةً هنا.
تحكم في الإشعارات التي يتلقاها المستخدمون ومتى يتلقونها، ببساطة عن طريق ضبط القادح والشروط المناسبة، واترك الأتمتة تنبّه فريقك بالنيابة عنك. تجد دليلًا كاملًا مع أمثلة هنا.
سواء كان الهدف إبقاء فريقك على اطلاع أو إثارة اهتمام عميل محتمل، يمكنك ضبط البريد الإلكتروني ليُرسل تلقائيًا بناءً على القوادح والشروط التي تختارها، مما يخفف الكثير من المتابعة والعمل اليدوي اللازمين لاستمرار دورة البريد الإلكتروني. بضع دقائق من القراءة مع هذه المقالة كفيلة بأن تجعلك محترفًا في أتمتة البريد الإلكتروني.
رسائل SMS تجارية بسيطة أو حتى رموز OTP، يمكنك تنفيذها بسهولة بفضل التكامل الأصلي مع Twilio وUnifonic. أعدّ التكامل الخاص بك وابدأ بإرسال الرسائل النصية. الدليل الكامل هنا
ابحث عن البيانات المكررة وضع علامة عليها، أو ابحث عن السجل الكامل لجهة اتصال واربطه بناءً على رقم الهاتف أو الاسم أو البريد الإلكتروني. حدد معايير البحث وستطبق الأتمتة أي إجراء تختاره على جميع السجلات المطابقة. المقالة الكاملة حول كيفية الاستخدام هنا.
ابدأ عمليتك على Workiom وأكملها على أي منصة أخرى، مثل نشر تغريدة أو منشور على LinkedIn، أو إرسال رسالة SMS من هواتف فريقك، أو إنشاء مستند على Google Docs. استكشف القدرات والاستخدامات المتعددة للويب هوك من خلال قراءة المقالة كاملةً.
أنشئ ملف PDF باستخدام البيانات في Workiom، أو استرجع البيانات من منصة خارجية وحدّث بياناتك وفقًا لها، وغير ذلك. اطلع على المقالة كاملةً هنا.
عيّن قيمة الحقل بشكل ديناميكي من مخرجات إحدى خطوات الأتمتة.
اكتب قيمة ثابتة في التعيين لتجعل الأتمتة تعيد هذه القيمة في كل مرة يتم تشغيلها.
استخدم الصيغة لتحرير القيمة بشكل متقدم قبل إعادة القيمة النهائية من خلال الأتمتة.
استخدم القيم القادمة من منصة خارجية لإكمال إجراءاتك على Workiom
استخدم مزيجًا من النص وقيم الحقول لإرسال بريد إلكتروني أو رسالة SMS أو إشعار.