إنشاء حقل قائمة مرتبطة

• بداخل أي قائمة، انقر على "تخصيص الجدول".
• انقر على "الحقول".
• اضغط على "+ إضافة حقل جديد".
• اكتب اسمًا للحقل.
• من نوع الحقل، اختر "قائمة مرتبطة".
• ثم اختر القائمة التي ترغب في ربطها بالقائمة الحالية.
• عند اختيار "قائمة مرتبطة"، سيتم فتح قائمة منسدلة تلقائيًا.
• ستجد القوائم التي تنتمي لنفس التطبيق أولاً.
• إذا كانت القائمة التي ترغب في تحديدها تنتمي لتطبيق مختلف، يجب عليك التمرير للأسفل لرؤية بقية التطبيقات.
• حدد التطبيق الذي يحتوي على القائمة التي ترغب في توصيلها.
• ثم اختر القائمة (القائمة التي تريد ربطها مع القائمة الحالية).
• وبذلك أصبح كل شيء جاهزًا!

الخيارات

تثبيت

• يمكنك تثبيت حقول القائمة المرتبطة بسهولة عن طريق النقر على هذه الأيقونة.
• في هذه الحالة، ستظهر الحقول المرتبطة دائمًا في أعلى اللوحة الجانبية اليسرى (بداخل السجل).

تصفية العرض

• يمكنك إضافة تصفية العرض لحقل القائمة المرتبطة.
• سيتم بذلك تحديد السجلات التي تطابق معايير التصفية ويمكن ربطها بالقائمة الحالية.
• للقيام بذلك، يجب عليك:
• إنشاء عرض بداخل القائمة المرتبطة.
• تطبيق التصفية التي ترغب في تطبيقها على القائمة المرتبطة.
• ثم العودة إلى القائمة التي تحتوي على حقل القائمة المرتبطة واختيار العرض الذي قمت بإنشائه من قائمة العروض.

حالة الاستخدام

• تثبيت وحدة "إدارة علاقات العملاء CRM".
• في تطبيق "المبيعات".
• انتقل إلى القائمة "الشركات".
• ثم انتقل إلى حقل القائمة المرتبطة "جهات الاتصال" وستلاحظ ما يلي:
• يحتوي الحقل على "تصفية المعتمد" كتصفية للعرض.
• وهذا يعني أنه يمكنك ربط العملاء المؤهلين الذين يطابقون تصفية العرض "تم التحقق = صحيح".
• وهذا سيجعل من السهل عرض جهات الاتصال الذي تم التحقق منها فقط والتواصل معها.

السماح بتعدد الإدخال

• عند تفعيل هذا الخيار، يمكنك ربط سجلات متعددة من القائمة الأخرى بالقائمة التي تعمل عليها حاليًا من خلال هذا الحقل.

حالة الاستخدام

• تثبيت وحدة "إدارة علاقات العملاء CRM".
• في تطبيق "المبيعات".
• انتقل إلى القائمة "الشركات".
• ثم انتقل إلى حقل القائمة المرتبطة "جهات الاتصال" وستلاحظ ما يلي:
• تم تمكين خيار "السماح بتعدد الإدخال".
• وهذا يعني أنه يمكنك ربط أكثر من جهة اتصال بنفس الشركة، وهذا يساعد في تتبع جميع الأطراف المعنية من جانب العميل المحتمل.
• يمكنك إضافة جهات الاتصال ببساطة عن طريق النقر على الحقول وبدء اختيار جهات الاتصال ذات الصلة.
• يمكنك بدء كتابة اسم جهة الاتصال في شريط البحث لتضييق نطاق النتائج.

قائمة متتالية

• لنأخذ بعض الأمثلة عن "القائمة المتتالية" لنحصل على فهم أفضل لما يمكن تحقيقه بهذه الميزة.
• يتم إدراج الأدوار من الأقسام.
• إذا قمت باختيار قسم المبيعات، يمكنك تحديد مدير التسويق، كاتب المحتوى، أو مدير وسائل التواصل الاجتماعي كأدوار تحت التسويق.
• إذا قمت باختيار قسم المالية، يمكنك تحديد المدير المالي، أخصائي التعويضات، أو المحاسب كأدوار تحت الشؤون المالية.
• يتم إدراج المدن من البلدان.
• إذا قمت باختيار أستراليا كبلد، يمكنك تحديد سيدني أو ملبورن تحت أستراليا.
• إذا قمت باختيار إنجلترا كبلد، يمكنك تحديد لندن أو ليفربول تحت إنجلترا.

إنشاء قائمة متتالية

• قم بتثبيت وحدة "إدارة علاقات العملاء CRM".
• لنقم بإنشاء على سبيل المثال البلد -> المدينة ونستخدمه في تطبيق المبيعات.
• سنستخدم الجدول التالي في المثال:

• لديك بالفعل قائمة تسمى "البلدان"، يمكننا استخدامها في هذا المثال.
• أنشئ قائمة جديدة وسمها "المدن".
• بداخل هذه القائمة، أنشئ حقل من نوع "قائمة مرتبطة"، واطلق عليه اسم "البلد".
• ابحث عن القائمة "البلدان" واربطها معها.
• ثم انقر على "حقل جديد" لإنشاء الحقل، وبهذا تم ربط القوائم الاثنين بنجاح.
• الآن أنشئ سجلاً لكل من المدن التسع التي لدينا في الجدول أعلاه.
• أثناء إنشاء السجل، ادخل اسم المدينة في الحقل "الاسم"، وحدد البلد ذي الصلة في حقل "البلد".
• عند الانتهاء، يجب أن يبدو الجدول الخاص بك مثل هذا:

• أنشئ حقلاً للقائمة المرتبطة،
• سمّه "البلد"
• قم بربطه بقائمة البلدان
• انقر على "حقل جديد".
• أنشئ حقلاً مرتبطاً ثانياً.
• سمّه "المدينة".
• قم بربطه بقائمة "المدن".
• قم بتفعيل خيار "قائمة متتالية".
• اختر حقل "البلد" من القائمة المنسدلة للحصول على التدرج من البلد.
• انقر على "حقل جديد".
• وبهذا لديك الآن حقل "المدينة" المتدرج من البلد.

• أنشئ سجلاً جديداً بداخل قائمة "جهات الاتصال".
• انتقل إلى حقل "البلد"، واختر أستراليا.
• الآن انتقل إلى حقل "المدينة"، وستلاحظ أن لديك فقط الخيارات المتعلقة بأستراليا في حقل المدينة.
• إذا قمت بتغيير البلد إلى إسبانيا، ستحصل على العديد من المدن المتعلقة بإسبانيا في حقل المدينة.

ارتباط القائمة المرتبطة

عند إنشاء حقل القائمة المرتبطة، يمكنك اختيار ما إذا كان يجب إنشاء حقل تلقائياً على القائمة التي ربطتها من خلال الحقل.

سيكون الخيار معطل افتراضياً لتجنب إنشاء حقول غير ضرورية وبالتالي الحفاظ على مجموعة بيانات نظيفة، يمكنك تفعيله عن طريق تفعيل الخيار "مع رابط مقابل" في إعدادات الحقل.

يمكنك أيضًا إزالة الارتباط الحالي بين الحقول إذا لم تكن بحاجة إليه، وهذا سيمنحك الفائدة من:

• قائمة نظيفة، بدون حقول غير ضرورية هنا وهناك.
• زمن المعالجة أسرع لأتمتة العمليات لأنه يتعين عليها التعامل مع سجلات واتصالات أقل.

مثال:

إذا كانت لديك قائمة "العملاء" وتم ربطها بقائمة "البلدان"، فمن المرجح أنك بحاجة إلى رؤية أي عميل تحت أي بلد في قائمة "العملاء"،
وقائمة "البلدان" مستخدمة فقط كقائمة خيارات.

هذا ما يمكنك القيام به لإزالة الحقل غير الضروري من قائمة البلدان:

1. انتقل إلى قائمة "العملاء".
2. انتقل إلى الحقل "البلد".
3. افتح إعدادات الحقل.
4. قم بتعطيل الخيار "مع رابط مقابل".

القائمة المرتبطة في البريد الإلكتروني

يمكن عرض القائمة المرتبطة بطرق مختلفة في البريد الإلكتروني، لنأخذ المثال التالي:

• اسم حقل القائمة المرتبطة هو "المنتجات".
• الحقل مرتبط بثلاثة سجلات ("كرسي مرتفع"، "طاولة غرفة الاجتماعات"، "مرفق المراقبة").
• في "نص الرسالة" في البريد الإلكتروني، يمكنك اختيار إحدى الطريقتين:
1. {{المنتجات}}: وهذا سيظهر في البريد الإلكتروني على النحو التالي "كرسي مرتفع، طاولة غرفة الاجتماعات، مرفق المراقبة.
2. {{المنتجات (جدول)}}: وهذا سيعرض جدولًا بحقول السجلات.

القائمة المرتبطة كجدول

عند عرض القائمة المرتبطة كجدول في البريد الإلكتروني، سيتم إتباع القواعد التالية:

• سيتم طباعة العرض الرئيسي للقائمة المرتبطة كجدول.
• سيتم طباعة الحقول في نفس الترتيب في العرض الرئيسي.
• سيتم طباعة الحقول الذين يظهرون في العرض الرئيسي فقط.