أنشئ علاقات بين القوائم لعرض جميع المعلومات ذات الصلة في مكان واحد، وقم بتجميع البيانات واسترجاعها بين القوائم من خلال هذا الارتباط.
نص
بداخل أي قائمة، انقر على "الحقول"
انقر على "+ إنشاء حقل جديد"
اكتب اسمًا للحقل
من القائمة المنسدلة "نوع الحقل"، اختر "قائمة مرتبطة"
بعد ذلك، اختر القائمة التي ترغب في ربطها بالقائمة الحالية
عند اختيار "قائمة مرتبطة"، ستُفتح القائمة المنسدلة تلقائيًا
ستجد القوائم التي تنتمي لنفس التطبيق أولاً
إذا كانت القائمة التي ترغب في اختيارها تنتمي إلى تطبيق مختلف، فعليك التمرير للأسفل بعد القوائم لرؤية بقية التطبيقات
اختر التطبيق الذي يحتوي على القائمة التي تريد ربطها
اختر القائمة
وبذلك أصبح كل شيء جاهزًا!
الخيارات
تثبيت
يمكنك تثبيت حقول القائمة المرتبطة بسهولة عن طريق النقر على هذه الأيقونة
وبذلك ستظهر دائمًا في أعلى اللوحة الجانبية اليسرى
تصفية العرض
يمكنك إضافة تصفية العرض لحقل القائمة المرتبطة
وهذا يعني أن السجلات التي تطابق معايير التصفية فقط هي التي يمكن ربطها بالقائمة الحالية
للقيام بذلك، يجب عليك:
إنشاء عرض بداخل القائمة المرتبطة
تطبيق التصفية التي ترغب في تطبيقها على حقل القائمة المرتبطة
ثم العودة إلى القائمة التي تحتوي على حقل القائمة المرتبطة واختيار العرض الذي أنشأته من القائمة المنسدلة للعروض.
حالة الاستخدام
قم بتثبيت وحدة إدارة علاقات العملاء CRM من Workiom
في تطبيق "المبيعات"
انتقل إلى القائمة "الشركات"
ثم انتقل إلى حقل القائمة المرتبطة "جهات الاتصال" وستلاحظ ما يلي:
يحتوي الحقل على "تم التحقق" كتصفية للعرض
وهذا يعني أنه يمكنك ربط العملاء الذين يطابقون التصفية في عرض "المؤهلين" فقط، وهي Verified = True
وهذا سيجعل من السهل فرز جهات الاتصال والتواصل فقط مع من تم التحقق منهم بالفعل.
السماح بتعدد الإدخال
عند تفعيل هذا الخيار، يمكنك ربط سجلات متعددة من القائمة الأخرى بالقائمة التي تعمل عليها حاليًا من خلال هذا الحقل.
حالة الاستخدام
قم بتثبيت وحدة إدارة علاقات العملاء CRM من Workiom
في تطبيق "المبيعات"
انتقل إلى القائمة "الشركات"
ثم انتقل إلى حقل القائمة المرتبطة "جهات الاتصال" وستلاحظ ما يلي:
خيار "السماح بتعدد الإدخال" مفعّل في الحقل
وهذا يعني أنه يمكنك ربط أكثر من جهة اتصال بنفس الشركة، مما يساعد في تتبع جميع الأطراف المعنية من جانب العميل المحتمل.
يمكنك إضافة جهات الاتصال ببساطة عن طريق النقر على الحقل وبدء اختيار جهات الاتصال ذات الصلة.
يمكنك بدء كتابة اسم جهة الاتصال في شريط البحث لتضييق نطاق النتائج.
قائمة متتالية
لنأخذ بعض الأمثلة على القوائم المتتالية لنكوّن فهمًا أفضل لما يمكن تحقيقه بهذه الميزة
يتم إدراج الأدوار من الأقسام
إذا اخترت التسويق كقسم، يمكنني تحديد مدير التسويق أو كاتب المحتوى أو مدير وسائل التواصل الاجتماعي كأدوار ضمن التسويق.
إذا اخترت المالية كقسم، يمكنني تحديد المدير المالي أو أخصائي التعويضات أو المحاسب كأدوار ضمن المالية.
يتم إدراج المدن من البلدان
إذا اخترت أستراليا كبلد، يمكنني تحديد سيدني أو ملبورن ضمن أستراليا.
إذا اخترت إنجلترا كبلد، يمكنني تحديد لندن أو ليفربول ضمن إنجلترا.
إنشاء قائمة متتالية
قم بتثبيت وحدة CRM
لنقم معًا بإنشاء مثال البلد -> المدينة ونستخدمه في تطبيق المبيعات
سنستخدم الجدول التالي في المثال
البلد: المدن
أستراليا: ملبورن
سيدني
الساحل الذهبي
إسبانيا: مدريد
فالنسيا
قرطبة
فرنسا: باريس
ليون
تولوز
لديك بالفعل قائمة تسمى "البلدان"، يمكننا استخدامها في هذا المثال
أنشئ قائمة جديدة وسمّها "المدينة"
بداخل هذه القائمة، أنشئ حقلاً من نوع "قائمة مرتبطة" وسمّه "البلد"
ابحث عن قائمة "البلدان" واربطها
انقر على "حقل جديد" لإنشاء الحقل، وبهذا تم ربط القائمتين
الآن أنشئ سجلاً لكل مدينة من المدن التسع الموجودة في الجدول أعلاه
أثناء إنشاء السجل، أدخل اسم المدينة في حقل "الاسم"، وحدد البلد ذا الصلة في حقل "البلد"
عند الانتهاء، يجب أن يبدو الجدول الخاص بك هكذا
الآن انتقل إلى قائمة "جهات الاتصال"
أنشئ حقل قائمة مرتبطة،
سمّه "البلد"
اربطه بقائمة البلدان
انقر على "حقل جديد"
أنشئ حقل قائمة مرتبطة ثانيًا
سمّه "المدينة"
اربطه بقائمة المدينة
فعّل خيار "قائمة متتالية"
اختر حقل "البلد" من القائمة المنسدلة لتتدرج المدينة منه
انقر على "حقل جديد"
وبهذا لديك الآن حقل "المدينة" المتدرج من البلد.
لنجرب ذلك الآن
أنشئ سجلاً جديدًا بداخل قائمة "جهات الاتصال"
انتقل إلى حقل "البلد"، واختر أستراليا
الآن انتقل إلى حقل "المدينة"، وستلاحظ أن لديك فقط الخيارات المتعلقة بأستراليا في حقل المدينة.
إذا غيّرت البلد إلى إسبانيا، فستظهر لك فقط المدن المتعلقة بإسبانيا في حقل المدينة.
ارتباط القائمة المرتبطة
عند إنشاء حقل القائمة المرتبطة، يمكنك اختيار ما إذا كان يجب إنشاء حقل تلقائيًا في القائمة التي ربطتها من خلال الحقل.
هذا الخيار معطّل افتراضيًا لتجنب إنشاء حقول غير ضرورية والحفاظ على مجموعة بيانات نظيفة، ويمكنك تفعيله عن طريق الخيار "مع حقل مقابل" ضمن خيارات الحقل.
يمكنك أيضًا إزالة الارتباط الحالي بين الحقول إذا لم تكن بحاجة إليه، وهذا سيمنحك الفوائد التالية:
قائمة أنظف، بدون حقول غير ضرورية هنا وهناك.
زمن معالجة أسرع للأتمتة لأنها ستتعامل مع عدد أقل من الاتصالات.
مثال:
إذا كانت لديك قائمة "العملاء" مرتبطة بقائمة "البلدان"، فمن المرجح أنك بحاجة إلى معرفة أي عميل ينتمي إلى أي بلد في قائمة العملاء، بينما تُستخدم قائمة "البلدان" فقط كقائمة خيارات.
إليك ما يمكنك فعله لإزالة الحقل غير الضروري من قائمة البلدان:
انتقل إلى قائمة "العملاء"
انتقل إلى حقل "البلد"
افتح قائمة الحقل
قم بإيقاف الخيار "مع حقل مقابل".
حقل القائمة المرتبطة في البريد الإلكتروني
يمكن عرض القائمة المرتبطة بطريقتين مختلفتين في البريد الإلكتروني، لنأخذ المثال التالي
