إنشاء حقل إسقاط

لكي تتمكن من استخدام حقل إسقاط، يجب أن يكون لديك:

• حقل قائمة مرتبطة في نفس القائمة.
• يجب أن يكون الحقل المرتبط يرتبط بسجل واحد فقط في كل مرة (يجب تعطيل السماح بتعدد الإدخال).

لإنشاء حقل إسقاط، اتبع الخطوات التالية:

• انتقل إلى أي قائمة ثم انقر على "تخصيص جدول".
• انقر على "الحقول".
• اضغط على "+ إضافة حقل جديد".
• اكتب اسم الحقل.
• من قائمة "نوع الحقل" اختر "حقل إسقاط".
• ستقوم بعد ذلك بإختيار القائمة المرتبطة التي ترغب في البحث فيها.
• ثم ستقوم باختيار الحقل من القائمة المرتبطة الذي ترغب في عرضه في القائمة الحالية.
• بمجرد أن تتبع هذه الخطوات، أنت جاهز للبدء!

دراسة الحالة

الحالة 1

• قم بتثبيت وحدة "إدارة علاقات العملاء CRM".
• انتقل إلى تطبيق المبيعات.
• انتقل إلى قائمة الصفقات.
• ابحث عن حقل "صانع الصفقة" يكون الحقل مخفي ك وضع افتراضي، يمكنك إظهاره وستلاحظ ما يلي:
• الحقل من نوع "حقل إسقاط".
• يبحث عن قيمة صانع الصفقة في قائمة "جهات الإتصال".
• سيساعد هذا على حساب عدد العملاء المحتملين الذين تم توليدهم من قبل هذا الشخص وكم منهم أصبحوا صفقات ناجحة.