يمكن استخدام خيار الحقل المطلوب لضمان أن مُنشئ السجل يملأ المعلومات الحيوية التي لن يكون للسجل أي معنى بدونها، سنتناول بعض الحالات وتوصيتنا للحقول المطلوبة في كل منها.
نص
كيفية الاستخدام
في أي نوع من الحقول، قم بتشغيل خيار "حقل مطلوب".
يكون الحقل الرئيسي مطلوبًا افتراضيًا
الحالات والتوصيات
إدارة علاقات العملاء
في هذه حالة، يُوصى بجعل بعض الحقول مطلوبة للتأكد من الحصول على المعلومات الضرورية لفريقك لإتمام الصفقات. في الجدول أدناه، سنستكشف القوائم والحقول التي يُوصى بجعلها مطلوبة والسبب في ذلك.
التطبيق
القائمة
الحقل
التوجيه
المبيعات
الصفقات
البريد الإلكتروني
من الضروري أن يكون لديك طريقة واحدة على الأقل للوصول إلى عملائك، والبريد الإلكتروني يبدو أنه الحد الأدنى الذي يجب أن يكون لديك.
الاهتمام
إذا كان لديك أي معلومات عن اهتمام العميل المحتمل بشركتك عندما يدخل في عملية الصفقة، فقد تكون تتعامل مع عميل غير مؤهل.
مالك العميل المحتمل
معرفة من كان المالك في عملية العميل المحتمل قبل إبرام الصفقة سيساعدك في تقييم أداء فريقك بشكل أفضل وتوزيع الحوافز.
المهام
تاريخ الاستحقاق
المهمة بدون تاريخ استحقاق ستكون مفقودة ببساطة، لن يتذكرها أحد في اليوم التالي، ضع دائمًا تاريخ استحقاق لمهمتك.
نجاح العملاء
التذاكر
الوصف
تحتاج التذاكر للدعم لديها وصف حتى تعرف ما تتعامل معه.
