Bağlantılı Liste

Bağlantılı liste alanı oluşturma

• Herhangi bir listenizde Alanlar bölümüne tıklayın

• + Yeni Alan Ekle seçeneğine tıklayın

• Bir Alan Adı belirleyin

• “Alan Türü” kısmından aşağıya inin ve “Bağlantılı Listeyi” seçin

• Sonrasında bu listeye bağlamak istediğiniz listeyi seçmeniz gerekecektir

  • Alan olarak “Bağlantılı Listeyi” seçtiğinizde listelerin bulunduğu bir liste açılacaktır

  • Bu listede aynı uygulamadaki listeler çıkacaktır

  • Seçmek istediğiniz liste başka bir uygulamanın içinde ise aşağı kaydırmanız gerekmektedir

  • Uygulamayı bulup seçebilir

  • Ardından son olarak listeyi seçebilirsiniz.

• İşte hazır!

Görünüm Filtresi

• Bağlantılı liste alanına görünüm filtresi ekleyebilirsiniz

• Bu, yalnızca filtre ölçütleriyle eşleşen kayıtların geçerli listeye bağlanabileceği anlamına gelir.

• Bunu yapmak için yapmanız gerekenler:

  • Bağlantıyı kurduğunuz listede bir görünüm oluşturun

  • Uyguladığınız filtreli görünümü önceki listeye dönüp bağlantılı liste alanında seçin

• Workiom CRM şablon paketini yükleyin

• “Satış” uygulamasından “Şirketler” listesine gidin

• “Bağlantılar” bağlantılı liste alanını açın, şunları fark edeceksiniz:

  • Bu alanda görünüm filtresi bulunmamaktadır

  • Bu yüzden tüm kayıtları ekleyebilirsiniz, eğer bir filtre koyarsanız filtre ile eşleşen kayıtları ekleyebilirsiniz

  • Bu yöntem filtre ile eşleşen kayıtları gösterme konusunda işinize yarayacaktır.

Kullanım Örneği

• Workiom CRM şablon paketini yükleyin

• “Satış uygulamasından “Şirketler” listesine gidin

• “Bağlantılar” bağlantılı liste alanını açın, şunları fark edeceksiniz:

  • Alanın “Çoklu İzin Ver” seçeneği aktiftir

  • Bu durum bu alana birden fazla bağlantı eklemenizi sağlar. Bu da size diğer bağlantıları aynı alana ekleme konusunda yardımcı olacaktır.

  • Eşleşen bağlantıları seçip tıklayarak ekleyebilirsiniz.

  • Sonuçları azaltmak için aradığınız kaydı yazmaya başlayabilirsiniz.

• Hadi basamaklı liste ile neler yapabileceğimize bir göz atalım

  • Roller Departmanlardan basamaklandırılır

    • Eğer departman olarak pazarlama seçersek Pazarlama Müdürü, İçerik Yazarı veya Sosyal Medya Sorumlusu gibi pazarlama rolleri seçebiliriz.

    • Eğer departman olarak finansı seçersek Mali İşler Müdürü, Tazminat Uzmanı veya Muhasebeci gibi finans rolleri seçebiliriz.

  • Şehirler ülkelerin basamağıdır.

    • Eğer ülke olarak Avusturalya’yı seçersek basamaklı şehir olarak Melbourne ya da Sydney seçebiliriz.

    • Eğer ülke olarak İngiltere’yi seçersek basamaklı şehir olarak Londra ya da Liverpool seçebiliriz.

Basamaklı Liste Oluşturma

• Workiom CRM şablon paketini yükleyin

• Hadi bir Ülke -> Şehir örneğini beraber yapalım ve bunu Satış uygulamasında kullanalım.

• Örnekte aşağıdaki tabloyu kullanacağız

• Hali hazırda Ülkeler için bir liste bulunmaktadır. Bu örnek için bunu kullanabiliriz

• Yeni bir liste oluşturun ve “Şehirler” olarak adlandırın

  • Bu listede bir bağlantılı liste alanı oluşturun ve “Ülke” olarak adlandırın.

    • Ülkeler listesini buna bağlayın

    • “Yeni Alan” seçeneğine tıklayın ve işte artık iki liste bağlanmış bulunmakta

  • Şimdi yukarıdaki tabloda bulunan dokuz şehir için birer kayıt oluşturun

    • Kaydı oluştururken “Ad” alanına şehir ismini ve oluşturduğumuz bağlantılı listeye ilgili ülkeyi giriniz.

  • İşiniz bittiğinde tablonuz şu şekilde görünecektir:

• Şimdi Kişiler listesine gidiniz

  • Bir Bağlantılı liste alanı oluşturun

    • Sonrasında alanı Ülke olarak isimlendirin.

    • Ülkeler adlı listemizle bağlantılı hale getirin

    • Son olarak “Yeni Alan” seçeneğine tıklayınız

  • İkinci bir bağlantılı liste alanı oluşturun

    • Alanı Şehir olarak isimlendirin

    • Şehirler adlı listemizle bağlantılı hale getirin

    • “Basamaklı Liste” seçeneğini etkinleştirin

    • Basamaklandıracağınız listeyi Ülkeler olarak seçin

    • “Yeni Alan” seçeneğine tıklayın

    • Ve artık Ülke ile basamaklandırılmış bir Şehir alanınız var.

• Hadi şimdi bir test edelim

  • Bağlantılar listesinde bir kayıt oluşturun

  • Ülke alanına gidin ve Avusturalya’yı seçin

  • Bundan sonra Şehir alanına gittiğinizde sadece Avustralya ile ilgili olan seçeneklerin karşınıza çıktığını fark edeceksiniz

  • Eğer Ülke değerini İspanya olarak değiştirirseniz şehir alanında İspanya ile ilgili olan seçenekler gözükecektir

Bağlantılı listeler E postada iki farklı şekilde görünmesi sağlanabilir, aşağıdaki örneklere bir göz atalım

• Bağlantılı Liste alan adı “Ürünler”

• Alan 3 kayıda bağlantı yapmış olsun (“Çalışma Sandalyesi”, “Toplantı Masası”, “Monitör Yükseltici”)

• E postayı oluştururken iki seçenekten birini seçebilirsiniz.

  1. {{Ürünler}} bu seçenek normal bir şekilde görünmesini sağlayacaktır: Çalışma Sandalyesi, Toplantı Masası, Monitör Yükseltici

  2. {{Ürünler (Tablo)}} bu gönderilen E postada kayıtların olduğu bir tablo oluşmasını sağlar

Bağlantılı Liste Tablosu

Bağlantılı liste E postada bir tablo olarak yazıldığında şu şekilde olacaktır:

• Listenin ana görünümü yazılacaktır

• Ana görünümdeki aynı sıralama ile yazılacaktır

• Ana listenizdeki sadece görünür olan alanlar yazılacaktır

Sonuna Ekle Seçeneği

Otomasyonlarda Kayıt Güncelleme seçeneğinin altında bir bağlantılı listenin sonuna eklemek mi veya değiştirmek mi istediğinizi aşağıdaki kurallara göre seçebilirsiniz:

• Çoklu İzin seçeneği açık olan Bağlantılı Listelerde artık 2 seçenek mevcut

  • Sonuna Ekle ( Varsayılan )

    • Sonuna ekleme seçeneği önceki kayıtları silmeden yeni kayıt eklemenize olanak sağlar

    • Sonuna ekle yeni oluşturduğunuz otomasyonlarda varsayılan olarak işaretli olacaktır

  • Değiştir

    • Değiştirme işleminden sonra bağlantılı kayıt olarak yalnızca son bağlantılı kayıt kalacaktır her işlemde bir öncekinin üzerine yazılacaktır.

    • Eğer Çoklu İzin Ver seçeneği kapalı ise yalnızca Değiştir seçeneği aktif olarak kullanılabilecektir.