Gerekli alan seçeneği kaydı oluşturan kişinin bu alana bilgi eklemesini zorunlu kılan bir alan türüdür, boş kalmaması gereken bazı alanlar için kullanılabilir. Bazı durumlar için kullanılması gerekebilmektedir.
Transcript
Nasıl Kullanılır
Herhangi bir alanda, “Gerekli” seçeneğini etkinleştirin.
Ana alan varsayılan olarak Gereklidir.
Durumlar ve Öneriler
CRM
CRM kullanılan bir durumda ekibinizin anlaşmaları tamamlaması adına gereken bazı önemli bilgileri Gerekli olarak kullanmanız size büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Gelin aşağıdaki listede hangi alanları neden gerekli yaptığımızı inceleyelim.
Uygulama
Liste
Alan
Gerekçe
Satış
Teklifler
E Posta
Müşterilerinize ulaşmak için bir iletişim bilgisi olması çok önemlidir. En azından karşı tarafın E-postasına sahip olmak gerekli olabilir.
İlgilendiği ürün
Müşteri adayınız anlaşma sürecine girdiğinde, hangi ürününüzle veya teklifinizle ilgili olduğunu bilmemiz genelde önemli ve gereklidir.
İlgili Kişi
Anlaşmayı kimin yöneteceğini önceden belirlemek, süreci oldukça kolaylaştıracaktır. Ekibinizi değerlendirirken de size bilgi sağlayacaktır.
Görevler
Bitiş Tarihi
Bitiş tarihi olmayan bir görev unutulup gidecek ve kimse tarafından hatırlanmayacaktır. Görevimize her zaman bir Bitiş tarihi koymak bizim için faydalı olacaktır.
Müşteri Başarısı
Ticket
Açıklama
Müşterilerinizin sizden rica ettiği durumları not almanız ve ne yapmanız gerektiğini bilmeniz önemli bir unsurdur.
Sahip
Ticketınızı yöneten bir sahip olması oldukça önemlidir.
