باختيار حقل نوع التاريخ، يمكنك تكوين الأتمتة للتنشيط عندما يحدث شرط زمني معين (قبل أو بعد) بالنسبة للوقت الموجود في الحقل المحدد. هذا مثالي لإعداد التذكيرات وإجراءات المتابعة. لمعرفة كيفية تكوين هذه الأتمتة، يمكنك الرجوع إلى المقالة الكاملة للحصول على تعليمات مفصلة.
نص
كيفية الاستخدام
للبدء، قم بالانتقال إلى الأتمتة بداخل أي تطبيق.
انقر على زر "+ أتمتة" في الزاوية العلوية اليسرى.
في خطوة "اختيار قادح الحدث"، حدد "قادح تاريخ".
ثم قم باختيار القائمة التي ترغب في تشغيل الأتمتة تحتها.
ثم حدد حقل التاريخ الذي سيؤدي إلى تشغيل الأتمتة استنادًا إليه.
في هذه الحالة، سنقوم بتحديد القائمة "الصفقات" وحقل تاريخ "تاريخ التوقيع".
ثم حدد تحديد الوقت النسبي لتشغيل الأتمتة قبل أو بعد الوقت المحدد في حقل التاريخ.
يمكنك تحديد "إزاحة التاريخ" بالشهور، الأيام، أو الساعات.
ثم قم باختيار الشروط والإجراءات التي ترغب في تنفيذها.
الآن أنت جاهز للبدء!
دراسة الحالة
الحالة 1
قم بتثبيت وحدة إدارة علاقات العملاء (CRM Module).
انتقل إلى الأتمتة تحت تطبيق المبيعات.
حدد الأتمتة بعنوان "متابعة العرض".
في خطوة "قادح الحدث" القيمة الافتراضية هي 3 أيام، يمكنك تعديلها حسب احتياجات عملك.
ستقوم هذه الأتمتة تلقائيًا بتذكير مالك الصفقة بمتابعة العميل بعد 3 أيام.
الحالة 2
قم بتثبيت قالب إدارة المرضى (Patient Management Template).
انتقل إلى الأتمتة تحت تطبيق مواعيد الأطباء.
أنشئ أتمتة وسمها "تذكير بالموعد.
بداخل الأتمتة:
حدد "قادح تاريخ".
في القائمة، حدد "المواعيد".
اختر حقل التاريخ "التاريخ".
حدد التحديد النسبي للوقت قبل وصول الوقت - 1 - أيام، يمكنك تغيير ذلك حسب احتياجات عملك.
