🤖 Otomasyona Başlarken

Otomasyon Listeleme Sayfası

Her uygulamanın listelere göre kategorilenmiş bir Otomasyon Listeleme Sayfası bulunur. Bu sayfada otomasyonları hızlıca kontrol edebilir, kaç kez çalıştırıldıklarını, kimin oluşturduğunu ve en son kimin düzenlediğini görebilir, ayrıca otomasyonları açıp kapatabilirsiniz.

Otomasyon Başlığı

Bu, otomasyonun başlığıdır. Otomasyonu oluştururken, içinde neler olduğunu özetleyecek şekilde otomatik olarak oluşturulur. Elbette otomasyonu istediğiniz gibi yeniden adlandırabilirsiniz.

Açıp/Kapatma Butonu

Otomasyonları tek bir tıklamayla kolayca açıp kapatabilirsiniz. Bu buton, düzenleme ekranında veya otomasyon listeleme sayfasında yer alır.

Otomasyon Günlüğü

Otomasyonun kaç kez çalıştığını Otomasyon Listeleme Sayfasında hızlıca görebilir veya ayrıntıları incelemek için Otomasyon Günlüğü'ne tıklayabilirsiniz.

Bağlam Menüsü

Otomasyonu güncellemek için Düzenle'yi, otomasyonu kalıcı olarak devre dışı bırakıp kaldırmak için Sil'i, otomasyonun birebir kopyasını oluşturmak için ise Çoğalt'ı kullanabilirsiniz.

Son Düzenleyen

Buradan otomasyonu en son kimin düzenlediğini görebilirsiniz.

Oluşturan

ℹ️ simgesinin üzerine gelerek otomasyonu kimin oluşturduğunu görebilirsiniz.

Otomasyon Adımları

Otomasyondaki her adımın bir numarası vardır. Numaralandırma tetikleyici için 1 ile başlar ve her eylem için artarak devam eder. Dolayısıyla tetikleyiciden hemen sonra gelen eylemin numarası 2 olur; eylemin bir alt eylemi varsa bu alt eylem 2.1 şeklinde numaralandırılır ve bu şekilde devam eder. Bu sayede, otomasyonla güncellemek istediğiniz kaydı hangi adımın altında olduğuna bakarak kolayca seçebilirsiniz.

Tetikleyiciler

Kayıt Oluşturulduğunda

Belirli bir listede bir kayıt oluşturulduğunda, bu otomasyonun belirlediğiniz koşullara göre belirli eylemleri gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin, en yüksek aciliyetli bir bilet oluşturulduğunda ekip liderini bilgilendirebilirsiniz. Nasıl ve ne zaman kullanılacağını daha iyi anlamak için makalenin tamamını okuyun.

Kayıt Güncellendiğinde

Belirli bir listede belirli bir alan güncellendiğinde çalışan bu otomasyon, kullanıcının eylemlerine dayalı daha spesifik otomasyonlar oluşturmanıza yardımcı olur. Örneğin, durum güncellendiğinde bir e-posta gönderebilirsiniz. Bunu nasıl yapabileceğinizi görmek için makalenin tamamına göz atın.

Zaman Tetikleyicisi

Tarih türünde bir alan seçerek, otomasyonların seçilen alandaki zamanda, bu zamandan önce veya sonra tetiklenmesini sağlayabilirsiniz. Hatırlatmalar ve takipler için idealdir. Bu tür otomasyonları nasıl yapılandıracağınızı öğrenmek için makalenin tamamını inceleyin.

Tekrarlayan

Belirli eylemlerin belirli bir sıklıkta gerçekleşmesini istiyorsanız tercih etmeniz gereken tetikleyici budur. Örneğin, ekibinizi her iş günü günün öncelikli işlerine yönlendiren bir gün başlangıcı bildirimi ayarlayabilirsiniz. Bu tetikleyicinin nasıl ve ne zaman kullanılacağı hakkında daha fazla bilgiyi makalenin tamamında bulabilirsiniz.

Webhook

Diğer platformlarda başlattığınız iş akışını Workiom'da sürdürün. Örneğin, gelen telefon aramalarından potansiyel müşteri kayıtlarını kolayca oluşturabilir, çalışanların telefonlarının ofis Wi-Fi ağına bağlandığı ana göre varış saatlerini belirleyebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Akışlar

Koşul Oluşturma

Otomasyon eylemlerinizin yalnızca belirli bir durumda, belirli bir kullanıcı işlem yaptığında, müşteri belirli bir ürünle ilgilendiğinde veya bunların birleşiminde çalışmasını sağlayın. Koşulları nasıl yazacağınızı ve birleştireceğinizi öğrenmek için makalenin tamamına buradan bakın.

Değilse (Else)

Asıl koşul doğru olmadığında da bir eylem gerçekleştirmek istiyorsanız "Değilse"ye tıklayıp aynı otomasyon altında süreçlerinizi yönetecek koşullu akışınızı oluşturmaya başlayın. Daha fazla bilgi için makalenin tamamına bakın.

Paralel Akış

Farklı koşullara göre çeşitli eylemleri yönetmek bir tıklama kadar kolaydır. Potansiyel müşterinizin geçtiği her durum için farklı bir e-posta gönderebilir, müşteri adayınızın tercih ettiği dile göre farklı bir satış temsilcisi atayabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Bunları ve daha fazlasını nasıl yapabileceğinizi görmek için makalenin tamamına buradan göz atın.

Eylemler

Kayıt Oluştur

Potansiyel müşterinizi bir anlaşmaya dönüştürün, takip görevi oluşturun, bir kaydı veya görevi tek tıklamayla kopyalayın. Bunların hepsi ve daha fazlası Kayıt Oluştur eylemiyle kolayca yapılabilir. Nasıl yapacağınızı görmek için makalenin tamamına buradan göz atın.

Kaydı Güncelle

Bir kaydın durumunu otomatik olarak güncelleyin, belirli bir duruma göre atanan kişiyi değiştirin, telefon numarası eşleşiyorsa bir potansiyel müşteriyi mevcut bir kişi kaydına bağlayın ve bu eylemlerle çok daha fazlasını gerçekleştirin. Kullanmaya başlamak için makalenin tamamına bakın.

Kullanıcıya Bildir

Doğru tetikleyiciyi ve koşulları ayarlayarak hangi kullanıcıların hangi bildirimleri ne zaman alacağını kontrol edin ve ekibinizi bilgilendirme işini otomasyona bırakın. Örneklerle dolu tam rehber burada.

E-posta Gönder

İster ekibinizi güncel tutmak ister bir potansiyel müşterinin ilgisini çekmek için olsun, seçtiğiniz tetikleyicilere ve koşullara göre e-postaların otomatik gönderilmesini sağlayın. Böylece e-posta döngüsünü sürdürmek için gereken takip ve manuel işlerin büyük bölümünden kurtulursunuz. Bu makaleyi birkaç dakika okuyarak e-posta otomasyonunda uzmanlaşabilirsiniz.

SMS Gönder

Basit bir ticari SMS ya da OTP (tek kullanımlık şifre) göndermek, Twilio ve Unifonic ile yerleşik entegrasyon sayesinde kolayca yapılabilir. Entegrasyonunuzu yapılandırın ve mesaj göndermeye başlayın. Tam rehber burada.

Kayıtları Bul

Yinelenen verileri bulup işaretleyin, bir kişinin telefon numarası, adı veya e-postasına göre tüm geçmişini bulup bağlayın. Arama ölçütlerini belirleyin; otomasyon, eşleşen tüm kayıtlara seçtiğiniz eylemi uygulasın. Nasıl kullanılacağına dair tam makale burada.

Webhook

Sürecinizi Workiom'da başlatın ve başka bir platformda sürdürün: tweet atın, LinkedIn gönderisi paylaşın, ekibinizin telefonlarından SMS gönderin veya Google belgesi oluşturun. Webhook'un sunduğu birçok olanağı ve kullanım alanını keşfetmek için makalenin tamamını okuyun.

CallAPI

Workiom'daki verileri kullanarak PDF oluşturun, üçüncü taraf bir platformdan veri alın ve verilerinizi buna göre güncelleyin; daha fazlası için makalenin tamamına buradan göz atın.

Alan Eşleme

Dinamik

Alanın değerini, otomasyon adımlarından birinin çıktısından dinamik olarak eşleyin.

Statik

Eşlemede statik bir değer yazarak otomasyonun her çalışışında bu değeri döndürmesini sağlayın.

Formül

Otomasyon son değeri döndürmeden önce gelişmiş değer düzenlemesi yapmak için formül kullanın.

Özellik

Workiom'daki eylemlerinizi tamamlamak için harici bir platformdan gelen değerleri kullanın.

Metin Gövdesi

E-posta, SMS veya bildirim göndermek için metin ile alan değerlerini bir arada kullanın.