Otomasyonunuzu Tanıyın

Otomasyon Listeleme Sayfası

Her uygulamanın bir Otomasyon Listeleme Sayfası bulunur. Bu sayfada otomasyonları hızlıca kontrol edebilir, kaç kez çalıştırıldığını, kimin oluşturduğunu ve en son kimin düzenlediğini görüntüleyebilir ve etkinleştirme/devre dışı bırakma işlemlerini yapabilirsiniz.

Otomasyon Başlığı

Bu, otomasyonun başlığıdır ve otomasyon oluşturulduğunda otomatik olarak oluşturulur. Otomasyonun içinde neler olduğunu özetlemek için otomatik olarak oluşturulur, tabii ki isterseniz otomasyonu istediğiniz gibi yeniden adlandırabilirsiniz.

Açıp/Kapatma Butonu

Otomasyonları bir tıklamayla açıp kapatabilirsiniz. Bu işlemi düzenleme ekranında veya otomasyon listeleme sayfasında yapabilirsiniz.

​Otomasyon Günlüğü

Otomasyonun kaç kez çalıştığı sayısı, hızlı bir şekilde Otomasyon Listeleme Sayfasında görüntülenebilir veya ayrıntıları kontrol etmek için "Otomasyon Günlüğü"ne tıklayabilirsiniz.

Bağlam Menüsü

Düzenlemek için "Düzenle"yi, otomasyonu kalıcı olarak devre dışı bırakmak ve kaldırmak için "Sil"i, otomasyonun tam bir kopyasını oluşturmak için "Çoğalt"ı kullanabilirsiniz.

Son Düzenleyen

Otomasyonu en son kimin düzenlediğini kontrol edebilirsiniz.

Oluşturan

ℹ️ işaretinin üzerine gelerek otomasyonu kimin oluşturduğunu kontrol edebilirsiniz.

Tetikleyiciler

Kayıt Oluşturuldğunda

Belirli bir liste altında bir kayıt oluşturulduğunda, bu otomasyon, belirlediğiniz koşullara göre belirli eylemler gerçekleştirir. Örneğin, acil bir bileti oluşturulduğunda ekibin liderine bildirim göndermek için kullanabilirsiniz. Nasıl ve ne zaman kullanacağınızı daha iyi anlamak için tam makaleyi okuyun.

Kayıt Güncellendiğinde

Belirli bir liste altında belirli bir alan güncellendiğinde, bu otomasyon kullanıcının eylemlerine dayalı daha spesifik otomasyonları gerçekleştirmenize yardımcı olur. Örneğin, durum güncellendiğinde bir e-posta göndermek gibi. Bunu nasıl yapabileceğinizi görmek için tam makaleyi kontrol edin.

Zaman Tetikleyicisi

Tarih türünde bir alan seçerek, seçili alandaki zaman öncesinde veya sonrasında otomasyon tetikleyebilirsiniz. Hatırlatıcılar ve takipler için idealdir. Bu tür otomasyonları nasıl yapılandıracağınızı öğrenmek için tam makaleyi inceleyiniz.

Tekrarlayan

Belirli bir sıklıkta belirli eylemlere ihtiyacınız varsa, bu tetikleyiciyi kullanmalısınız. Örneğin, her iş günü ekibinize günün önceliklerini belirten bir gün başlangıcı bildirimini ayarlayabilirsiniz. Bu tetikleyiciyi nasıl ve ne zaman kullanacağınızı tam makalede daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Webhook

Diğer platformlarda başlattığınız iş akışlarını Workiom'da devam ettirin. Örneğin, gelen telefon aramalarından oluşturulan potansiyel müşterileri kolayca alabilir, çalışanların telefonlarının ofis Wi-Fi'ye bağlandığı zaman geldiklerini belirleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Tam makaleyi buradan kontrol ediniz.

Akışlar

Bir Koşul Oluşturma

Otomasyon eylemlerinizin yalnızca belirli bir durumda, belirli bir kullanıcı tarafından gerçekleştirildiğinde veya müşterinin belirli bir ürüne ilgi gösterdiğinde veya tüm bunların kombinasyonu gibi durumlarda gerçekleşmesini sağlayın. Koşulları nasıl yazacağınızı ve birleştireceğinizi öğrenmek için tam makaleye bakın.

Değilse(Else)

Orijinal koşul doğru olmadığında hala bir eylem yapmak isterseniz, sadece "aksi halde"yi tıklayın ve aynı otomasyon altında süreçlerinizi ele almak için koşullu akışınızı oluşturmaya başlayın. Tam makalede daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Paralel Akış

Farklı koşullara dayalı olarak çeşitli eylemleri yönetmek, bir tıklama kadar kolaydır. Potansiyel müşterinizin her durumuna bağlı olarak farklı e-postalar gönderin, olası müşterinizin tercih ettiği dil temelinde farklı satış temsilcisi atayın ve daha fazlasını yapın. Bunları ve daha fazlasını nasıl yapabileceğinizi görmek için tam makaleye göz atın.

Eylemler

Kayıt Oluştur

Potansiyel müşterinizi bir anlaşmaya dönüştürün, bir takip görevi oluşturun, bir kaydı veya bir görevi bir tıklamayla kopyalayın. Tüm bunları ve daha fazlasını "kayıt oluştur" eylemiyle kolayca yapabilirsiniz. Bunun nasıl yapılacağını ve daha fazlasını öğrenmek için tam makaleye bakın.

Kaydı Güncelle

Kaydın durumunu otomatik olarak güncelleyin, belirli bir duruma dayanarak atanan kişiyi değiştirin, telefon numarası eşleşiyorsa bir potansiyel müşteriyi mevcut bir iletişim kaydına bağlayın ve bu gibi birçok eylemi bu eylemlerle gerçekleştirebilirsiniz. Kullanmaya başlamak için tam makaleye bakın.

Kullanıcıya Bildir

Doğru tetikleyiciyi ve koşulları ayarlayarak hangi kullanıcıların ne zaman hangi bildirimleri aldığını kontrol edin ve otomasyon ekibiniz için bildirimi yapmasına izin verin. Örneklerle dolu tam rehber burada.

E-posta Gönder

Ekip üyelerinizi güncel tutmak veya bir potansiyelin ilgisini çekmek için e-postaları tetikleyicilere ve koşullara bağlı olarak otomatik olarak gönderin. E-posta döngüsünü devam ettirmek için gereken takip ve manuel çalışmayı önemli ölçüde azaltmak için birkaç dakikalık okuma ile e-posta otomasyonunda uzman olabilirsiniz.

SMS Gönder

Bir ticari SMS veya hatta OTP (tek kullanımlık şifre) göndermek, Twilio ve Unifonic ile yapılan yerleşik bir entegrasyonla kolayca yapılabilir. Entegrasyonunuzu yapılandırın ve mesajlaşmayı başlatın. Tam rehber burada.

Kayıtları Bul

Aynı telefon numarasına, isme veya e-postaya dayalı olarak yinelenen verileri bulun ve işlem yapmak istediğiniz tüm eşleşen kayıtlara bağlantı verin. Nasıl kullanılacağına dair tam makale burada.

Webhook

İşlemi Workiom'da başlatın ve başka bir platformda devam edin. Bir tweet gönderin, Linkedin gönderisi oluşturun, ekibinizin telefonlarından SMS gönderin veya bir Google belgesi oluşturun. Webhook'ın birçok yetenek ve uygulamasını keşfetmek için tam makaleyi okuyun.

API'yi Ara

Workiom'daki verileri kullanarak PDF oluşturun, üçüncü taraf bir platformdan veri alın ve verinizi buna göre güncelleyin ve daha fazlasını yapın. Tam rehber burada.

Alanları Eşleme

Dinamik

Bir otomasyon adımının çıktısından gelen alanın değerini dinamik olarak eşleyin.

Sabit

Eşlemeye sabit bir değer yazarak otomasyonun her çalışmasında bu değeri döndürmesini sağlayın.

Formül

Final değeri otomasyon aracılığıyla döndürmeden önce gelişmiş değer düzenlemesi için formül kullanın.

Özellik

Harici bir platformdan gelen değerleri Workiom'daki eylemlerinizi tamamlamak için kullanın.

Metin İçeriği

Bir e-posta, bir SMS veya bir bildirim göndermek için metin ve alan değerlerini bir arada kullanın.

‍